Opstellen financieel plan

Samen met u stellen we een financieel plan op. Hierbij doorlopen we de volgende stappen:

1. Bepalen van uw vertrekpunt: wat is uw vermogenspositie, hebt u een partner, kinderen, hoe hoog is uw inkomen en vermogen, hebt u pensioen of lijfrentekapitaal, et cetera. Op basis hiervan maken wij uw financiële planning en rekenen dit door tot elke gewenste leeftijd.
2. Doorspreken van de planning.
   De grafisch weergegeven cijfers geven u snel en eenvoudig inzicht. Tijdens onze bespreking verwerken we uw aanvullingen in de planning en ziet u direct wat deze voor u betekenen. Bijvoorbeeld dat u over een aantal jaar een erfenis verwacht, uw hypotheek wilt aflossen of uw kinderen een schenking wilt doen.
3. Bij het maken van de planning houden we rekening met inflatie en met rendement op uw vermogen. Daarbij maken wij snel inzichtelijk wat de gevolgen zijn als de inflatie of het rendement sterk afwijkt van uw verwachting.
4. Na het gesprek heeft u gelijk antwoord op de vraag of uw wensen haalbaar zijn en ontvangt u een overzichtelijke rapportage met attentiepunten en aanbevelingen.